Un interesado llega desde un anuncio. El agente de IA responde, califica su intención y convierte la conversación en notas, una cita y seguimiento automático en el CRM.
Flujo de implementación: Daily adapta las integraciones, reglas del agente y automatizaciones al proceso comercial de cada inmobiliaria mediante un piloto con alcance acordado.
1. La implementación registra al interesado
La campaña usa un anuncio que abra WhatsApp con una referencia clara de la propiedad. El beneficio es continuar la consulta en el mismo canal, sin volver a pedir toda la información.
Al recibir el primer mensaje —no sólo el clic— la integración crea o actualiza el contacto y su oportunidad en Pidió informes. Guarda propiedad, origen conocido y responsable, evitando duplicados.
2. El agente responde y califica
Si la persona pidió el precio, el agente responde con datos autorizados del inmueble. Después pregunta de forma breve, sin repetir lo que ya sabe:
- Uso: “¿La buscas para vivir o invertir?”.
- Plazo: “¿Cuándo te gustaría comprar?”.
- Dependencias: “¿Necesitas vender otra propiedad o esperar un pago antes de avanzar?”.
- Forma de compra: “¿Sería con recursos propios, crédito o una combinación?”.
- Crédito: “¿Ya tienes preaprobación o estás revisando opciones?”.
Si espera una venta o un pago de su negocio, el agente pregunta por un plazo aproximado. No pide documentos bancarios ni evalúa solvencia. Registra la preaprobación como declarada, no verificada.
3. El agente propone una visita o una llamada
Calificar no es hacer más preguntas: es encontrar el siguiente paso que sí tiene sentido.
Si el inmueble encaja, el agente invita a conocerlo. Si falta resolver una venta o entender opciones de financiamiento, ofrece una llamada con el asesor.
El agente pregunta: “¿Prefieres visitar la propiedad o hablar primero con un asesor?”. Consulta disponibilidad y confirma fecha, hora, zona horaria y responsable. Sin confirmación, registra Cita por confirmar y crea una tarea para el asesor.
4. El agente registra notas y activa tareas
Con la integración y permisos configurados, el agente resume la conversación en una nota, actualiza la etapa y crea una tarea de seguimiento:
| Lead / origen | Datos declarados | Notas de IA | Etapa / seguimiento |
|---|---|---|---|
| Ana TorresFacebook Ads → WhatsApp Casa Olivo · vivienda | Compra en 3–6 meses. Recursos propios + crédito. Preaprobación pendiente. | Espera vender su inmueble. Pidió hablar con un asesor antes de visitar. Falta acordar horario. | Cita por confirmarAsesor: Luis Vega Tarea: confirmar llamada el 25 de septiembre. |
- Pidió informes · 0Sin prospectos en este ejemplo
- Cita por confirmar · 1Etapa asignada por IAAna TorresCasa Olivo · viviendaSolicita llamada · horario pendienteLuis Vega · confirmar el 25 sep.
- Cita agendada · 0Requiere horario confirmado
La automatización evita notas y tareas duplicadas y no marca al lead como perdido por unas horas de silencio. Si un asesor toma el caso, el agente deja de intervenir.
5. La IA retoma el acuerdo con contexto
El agente pregunta cuándo conviene retomar, registra el permiso y programa el seguimiento acordado. Una solicitud de no contacto detiene los mensajes. Una dependencia económica cambia el calendario, no descarta automáticamente al interesado.
En WhatsApp Business Platform, los mensajes fuera de la ventana de atención requieren plantillas aprobadas. El envío automático respeta la política vigente. Sin permiso para enviar, queda una tarea interna para el asesor.
El resultado buscado es una conversación con contexto y una siguiente acción verificable, no simplemente un clic o una respuesta automática.
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Una demo de Daily permite distinguir el CRM, las notas y tareas disponibles hoy de las capacidades de agentes e integración necesarias para este flujo.
